“到2015年，初步實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，頁巖氣產(chǎn)量達到65億立方米/年。”這是去年3月公布的《頁巖氣“十二五”規(guī)劃》為這個產(chǎn)業(yè)描繪的一幅近期藍圖。從此，“65億方”成為不少人掛在嘴邊的一個憧憬。
然而，時間過半，產(chǎn)量卻遠未達到預(yù)期目標的一半，第二輪頁巖氣招標區(qū)塊的開發(fā)進展也緩慢而艱難。“兩桶油”作為主力軍，成果顯著，但代價不菲;通過招標進入頁巖氣開發(fā)領(lǐng)域的不少企業(yè)，則苦于資金不足或經(jīng)驗技術(shù)不足，進退兩難。
第二輪招標一年已逝，第三輪招標啟動在即，站在這個時間節(jié)點上，我們不禁要問：我國頁巖氣開發(fā)究竟進展如何?取得了哪些突破?還存在哪些問題?下一步攻堅的核心又是什么?經(jīng)歷了2012年轟轟烈烈的“頁巖氣熱”，頁巖氣“黃金時代”的開啟或需我們更多的理性和耐心。
“65億方”達標難產(chǎn)
“中國頁巖氣開發(fā)剛剛起步，進展‘喜人’，但現(xiàn)實與理想的差距沖擊著國人對頁巖氣的厚望和熱切期待。”國土部一位內(nèi)部人士這樣總結(jié)近五年頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成績。
國土資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年3月底，全國頁巖氣勘探開發(fā)累計投入70億元，共實施各類頁巖氣鉆井130口左右(其中，地質(zhì)調(diào)查井46口，直井探井55口，水平井28口)，二維地震9000千米，三維地震800平方千米，主要分布在四川、陜西、重慶等地，由中石油、中石化和延長石油等公司投資勘探開發(fā)。2012年，全國頁巖氣產(chǎn)量約3000萬方，通過天然氣管網(wǎng)銷售1500萬方。
另據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心的統(tǒng)計，經(jīng)過水力壓裂和測試，目前國內(nèi)日產(chǎn)超過萬方的頁巖氣井有23口，超過10萬方的有10口，進行試采的為4口，預(yù)計今年頁巖氣產(chǎn)量可達到2億方。
不過，這離頁巖氣“十二五”規(guī)劃所制定的目標差距甚遠。
根據(jù)國土資源部內(nèi)部所做的一項對比統(tǒng)計：探明儲量方面，規(guī)劃的目標是“十二五”期間實現(xiàn)探明地質(zhì)儲量6000億立方、可采儲量2000億立方，但截至目前尚無正式儲量發(fā)布;產(chǎn)量方面，規(guī)劃的目標是達到65億立方，實際產(chǎn)量小于5億立方。此外，規(guī)劃提出要在“十二五”期間形成勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)與配套裝備突破，同時形成試驗分析與測試、勘探開發(fā)、環(huán)境保護等系列標準，現(xiàn)實情況是，技術(shù)與裝備在部分領(lǐng)域、環(huán)節(jié)取得了突破與進展，但尚無任何國家標準出臺。
“時間過半，但產(chǎn)量遠未達到規(guī)劃目標的一半。”發(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任張有生認為，我國的頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于初期階段，認識還有不到位之處，在此背景下，制定規(guī)劃以引導(dǎo)、促進頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其積極作用不可否認，但科學(xué)性也存在爭議。
“頁巖氣勘探周期與勘探區(qū)塊的復(fù)雜程度、規(guī)模有關(guān)，在技術(shù)取得突破的情況下，一般大中型區(qū)塊的開發(fā)需要3-5年時間。這樣算起來，若從第一輪招標開始，整個‘十二五’應(yīng)該都是處于勘探階段，只有部分區(qū)塊可能進入試采階段。”中國石化(600028,股吧)西南油氣分公司高級工程師郭新江表示。
中石油集團戰(zhàn)略管理專家李玉龍指出，鑒于我國頁巖氣開發(fā)還處于前期階段，因此應(yīng)著力于技術(shù)研發(fā)，而不是制定過于具體的目標。“現(xiàn)在對頁巖氣產(chǎn)業(yè)的預(yù)期太高，制定的目標太宏偉，而從目前的開采情況看，可能達不到預(yù)期。”他稱。
“兩桶油”不惜重金
若難達預(yù)期目標，那么實際工作進展又是如何?細數(shù)我國頁巖氣開發(fā)“主力軍”——中石油、中石化這幾年在頁巖氣領(lǐng)域取得的進展，成果不可否認，代價卻也不菲。
國土資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中石油以長寧、威遠和昭通等區(qū)塊為重點，已建成了兩個國家級頁巖氣示范區(qū)，累計投資超過40億元。其中，長寧201水平井獲得高產(chǎn)，成為我國第一口具有商業(yè)價值的頁巖氣水平井。
中石化則在四川盆地陸相勘探、四川盆地海相以及東部斷陷盆地古近系取得突破，累計完成投資23億元。目前已實施二維地震4505千米，實施頁巖氣鉆井26口(水平井17口)，完鉆23口(水平井15口)，在重慶涪陵的水平井還獲得了高產(chǎn)量，目前穩(wěn)產(chǎn)11萬方。
“技術(shù)方面，中石油在水平井分段壓裂改造、微地震監(jiān)測技術(shù)等方面取得重要進展，中石化在關(guān)鍵完井工具研發(fā)、水平井鉆井液、壓裂液體系研發(fā)以及壓裂裝備研制等方面取得進展。”國土資源部勘察司副司長車長波今年3月在一次公開場合總結(jié)道。
有了“底氣”，“兩桶油”也分別制定了開發(fā)頁巖氣的宏偉目標。其中，中石油計劃在2013-2015年間，鉆水平井122口，投產(chǎn)113口，到 2015年完成頁巖氣商品氣產(chǎn)量15億方，日產(chǎn)氣量538萬方;2020年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量200億方，2030年達到500億方。中石油還計劃投資3.5 億元，在長寧、昭通區(qū)塊建成15億方/年的頁巖氣外輸能力，威遠區(qū)塊的頁巖氣則接入常規(guī)氣管道。
中石化則規(guī)劃，以中國南方兩套主力頁巖為勘探開發(fā)對象，到“十二五”末新增頁巖氣探明儲量500億方，新建頁巖氣產(chǎn)能1.5億方，實現(xiàn)頁巖氣年產(chǎn)量1.3億方，利用量1.0億方。利用上，一方面依靠頁巖氣發(fā)電實現(xiàn)氣田內(nèi)部發(fā)電，另一方面，在天然氣管輸基礎(chǔ)條件較好的地方直接進入天然氣管網(wǎng)，并規(guī)劃建設(shè)輸氣規(guī)模為50萬立方/日的管網(wǎng)將頁巖氣進行外輸。
不過，上述成績的取得代價不菲。哈里伯頓非常規(guī)技術(shù)部顧問專家王強在實際工作中發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段中國開發(fā)頁巖氣的成本約為國外的2-3倍，主要原因來自三方面：一是地層壓力不足，頁巖氣有合適的生產(chǎn)條件，卻沒有合適的保存條件，且異常的地層應(yīng)力容易導(dǎo)致井眼坍塌、井漏以及井筒變形等;二是由于開發(fā)經(jīng)驗不足，鉆井周期較長，北美30天可以鉆好的井，在中國可能需要60-90 天;三是國產(chǎn)設(shè)備缺乏或不達標，中石油、中石化的一些設(shè)備可實現(xiàn)替代，但成本較高，此外由于路況原因，一些設(shè)備無法到達井場進行使用。
“目前中石油開發(fā)頁巖氣可謂‘不計成本’。”據(jù)中石油西南油氣田公司勘探開發(fā)研究院副總地質(zhì)師王蘭生介紹，目前中石油內(nèi)部對于開發(fā)頁巖氣的收益率要求是8%，而常規(guī)油氣則要求達到12%，“如果單考慮經(jīng)濟效益，早可以不干了。”
“民營隊”進退兩難
相比兩桶油的不遺余力，許多通過此前招標獲得頁巖氣探礦權(quán)的企業(yè)，則苦于資金、技術(shù)或人才等方面的制約，頗有些“進退兩難”。
2010至2012年間，國土資源部共組織了兩輪頁巖氣區(qū)塊招標。尤其是2012年底舉行的第二輪招標，由于大門向各路資本敞開，吸引了眾多國有煤企、電企以及民企參與其中。最終，16家企業(yè)中標19個區(qū)塊，包括6家央企、8家地方企業(yè)以及2家民營企業(yè)。上市公司中，永泰能源(600157,股吧)旗下華瀛山西能源投資有限公司中標貴州一區(qū)塊，神華旗下神華地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司中標湖南一區(qū)塊。
16家中標企業(yè)承諾，三年內(nèi)將在19個區(qū)塊、2萬平方公里投入勘查資金128億元，2013年計劃投入約30億元。一年過去了，現(xiàn)在的開發(fā)進展如何?不少業(yè)內(nèi)人士對中國證券報記者坦言，目前進展緩慢，不及預(yù)期。
中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，第二輪頁巖氣中標區(qū)塊初步統(tǒng)計，完成野外地質(zhì)路線調(diào)查5069千米，完成工作量的 46%;野外剖面實測280.9千米，完成工作量的58.9%;二維地震采集處理1258.1千米，完成工作量的14.2%;鉆井5口，完成工作量的 2.3%;分析測試6750項次，完成工作量的6.6%。
分區(qū)塊看，湖南保靖完成了324.64千米二維地震數(shù)據(jù)采集,貴州鳳崗3區(qū)塊完成288千米數(shù)據(jù)采集，貴州芩鞏完成15條側(cè)線、430千米二維地震采集處理解釋，華電集團下屬的湖南、湖北區(qū)塊以及江西、河南區(qū)塊等少數(shù)區(qū)塊已經(jīng)完成二維地震前期試驗，目前正準備二維地震采集。此外，湖南保靖、重慶城口、湖南龍山等區(qū)塊開展了區(qū)塊內(nèi)地質(zhì)淺井的施工。
一位業(yè)內(nèi)人士總結(jié)稱，進展緩慢的原因主要有三點：一是區(qū)塊的地質(zhì)條件都很復(fù)雜，且相比兩桶油手中的區(qū)塊，拿出來招標的區(qū)塊“質(zhì)量并不好，能不能開出氣還不好說”;二是中標的企業(yè)過去好多沒有做過頁巖氣開發(fā)方面的工作，缺乏技術(shù)經(jīng)驗和人才隊伍;三是聘請的施工隊伍質(zhì)量參差不齊，需要再優(yōu)選。
“盡管準入門檻降低，但頁巖氣開發(fā)每年的勘查投入是常規(guī)天然氣的3倍，資金需求量大，對投融資的要求也高。第二輪招標區(qū)塊進展緩慢，很重要的一個原因在于很多企業(yè)缺錢，沒有按照規(guī)定要求進行投入，當(dāng)然，這和大的經(jīng)濟環(huán)境也有關(guān)。”一位國土資源部內(nèi)部人士坦陳。
盼望“黃金時代”
度過了“嘗鮮”頁巖氣蛋糕的興奮，又經(jīng)歷了“進食”過程中的迷茫與擔(dān)憂，下一階段，我國頁巖氣商業(yè)化開發(fā)的道路又該指向何處?
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前國家發(fā)展頁巖氣的態(tài)度已很明朗，扶持政策陸續(xù)出臺，國產(chǎn)化設(shè)備和技術(shù)方面亦取得很大突破。下一步的關(guān)鍵，首先是要通過各種手段繼續(xù)降低開發(fā)成本。
在第二輪招標中勇奪四個區(qū)塊的華電集團，經(jīng)過近一年的實戰(zhàn)演練，已總結(jié)出不少降本增效的經(jīng)驗。華電集團油氣公司總工程師楊堃認為，頁巖氣開采成本控制主要有“五大法”：一是要加大投入，找到具有商業(yè)開采價值的“甜點區(qū)”，通過高產(chǎn)攤薄成本;二是提高鉆速和井眼質(zhì)量，通過規(guī)�；@PAD井組，降低鉆井綜合成本;三是提高頁巖壓裂方案的科學(xué)性，實現(xiàn)工廠化壓裂，減少動遷、復(fù)原和水資源用量，降低壓裂成本;四是優(yōu)化排采方案，充分利用地層能量，精心作業(yè)施工，降低排采成本;五是采用環(huán)保的鉆井液和壓裂液，降低環(huán)保成本。
據(jù)了解，目前我國頁巖氣井的單井開發(fā)成本平均約為人民幣7000-8000萬元。中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心頁巖氣室主任包書景認為，3-5年后，該成本有望降低至每口4000-5000萬元。“一是通過‘井工廠’操作，二是通過采用國產(chǎn)化設(shè)備，上述兩種方式可分別降低成本 1/3-1/2。目前看來，中國頁巖氣井的初始產(chǎn)量高于5萬方，可實現(xiàn)經(jīng)濟效益。”他測算到。
此外，還有一個繞不開的核心問題是，我國目前有近77%的頁巖氣資源存在于現(xiàn)有的常規(guī)油氣區(qū)塊，即在兩桶油麾下。要動員各方力量參與頁巖氣開發(fā)，需要兩大油“割肉”，進一步放開資源。
“頁巖氣開發(fā)應(yīng)調(diào)整油氣資源開發(fā)利用的利益分配格局，創(chuàng)新協(xié)調(diào)開發(fā)機制，同時完善天然氣價格形成機制，推動天然氣管網(wǎng)、儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮市場機制對資源開發(fā)與配置的作用。”上述國土資源部內(nèi)部人士指出。
今年3月，在重慶召開的一次頁巖氣論壇上，主辦方對參會的幾十家企業(yè)進行了一輪“民意調(diào)查”。結(jié)果顯示，對我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，多數(shù)企業(yè)認為不明朗、待觀望;在被問及會否參與第三輪招標時，66家企業(yè)中，10家表示會參與，14家表示觀望，其余42家則無意角逐。政策、技術(shù)、水資源和儲量依次成為這些企業(yè)進軍頁巖氣領(lǐng)域的顧慮。
第三輪頁巖氣探礦權(quán)招標啟動在即。經(jīng)過五年的試錯、探索與總結(jié)，新一輪頁巖氣開發(fā)大潮能否開啟我國非常規(guī)油氣的“黃金時代”?
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