停牌半年的洲際油氣3月20日晚間發(fā)布了定增方案，公司擬以6.83元/股的價(jià)格非公開發(fā)行12億股，用于購買上海瀧洲鑫科能源投資有限公司99.99%股權(quán)。并向包括公司實(shí)際控制人許玲控制的企業(yè)深圳中石絲路投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）在內(nèi)的不超過10名對(duì)募集配套資金不超過70億元，主要用于收購標(biāo)的的建設(shè)。
加碼油氣資產(chǎn)
公告顯示，瀧洲鑫科是洲際油氣進(jìn)行海外收購的平臺(tái)公司，瀧洲鑫科99.99%股權(quán)初步協(xié)商的預(yù)估交易作價(jià)為人民幣82億元，其核心資產(chǎn)為擬收購的班克斯公司100%股權(quán)、雅吉?dú)W公司51%股權(quán)以及基傲投資100%股權(quán)。
班克斯公司為加拿大及英國兩地上市公司，只有班克斯公司完成私有化，瀧洲鑫科才能取得班克斯公司的股權(quán)。目前，班克斯預(yù)估值為29.80億元，其主要業(yè)務(wù)為石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要運(yùn)營位于阿爾巴尼亞的Patos-Marinza、Kucova、Block F區(qū)塊。其中，Block F是勘探區(qū)塊，尚未進(jìn)入生產(chǎn)階段；Patos-Marinza、Kucova是在產(chǎn)油田區(qū)塊，是班克斯公司擁有的兩個(gè)主要區(qū)塊。
雅吉?dú)W公司設(shè)立于2003年10月3日，由西諾安申和Novatek各出資50%以俄羅斯有限責(zé)任公司的形式注冊(cè)成立，擁有亞魯杰伊斯科耶油田。截至2016年1月12日，雅吉?dú)W公司所擁有的亞魯杰伊斯科耶油田投產(chǎn)油井?dāng)?shù)24口，平均日產(chǎn)油9700噸，平均單井日產(chǎn)油404噸。雅吉?dú)W公司于2015年11月開始正式石油開采。雅吉?dú)W公司51%股權(quán)的估值區(qū)間為42.2億元至45.5億元。
基傲投資的預(yù)估值為3.48億元，其主要資產(chǎn)是其間接控股NCP公司持有的位于5個(gè)區(qū)塊資產(chǎn)，目前，NCP公司的區(qū)塊均處于勘探階段。根據(jù)最新的第三方資源量報(bào)告，五個(gè)區(qū)塊合計(jì)的石油地質(zhì)資源量為17.41億噸，可采資源量為6.09億噸。
公司稱，公司自2014年6月完成對(duì)哈薩克斯坦馬騰公司95%股份的收購，正式涉足石油行業(yè)，并且已掌握石油開采的豐富資源、技術(shù)和人才。本次交易完成后，大幅提升公司的油氣剩余可采儲(chǔ)量，提高產(chǎn)儲(chǔ)接替率，為公司加速產(chǎn)能建設(shè)提供基礎(chǔ)，有利于公司實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化的獨(dú)立石油公司的發(fā)展目標(biāo)。
70億元投項(xiàng)目建設(shè)
由于項(xiàng)目公司目前大都處于項(xiàng)目建設(shè)階段，本次募集的70億元配套資金，公司將主要用于本次重組標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、提供給俄羅斯雅吉?dú)W石油公司用于標(biāo)的資產(chǎn)的項(xiàng)目建設(shè)、提供資金給雅吉?dú)W公司用于償還股東借款、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等用途。
這意味著，洲際油氣除了花費(fèi)82億元收購海外油氣資產(chǎn)外，同時(shí)還將投入70億元用于油氣資產(chǎn)的后期開發(fā)。這也是公司上市以來的最大規(guī)模的定向增發(fā)。
交易對(duì)方并沒有承諾收購資產(chǎn)未來的業(yè)績情況。公司也表示，由于與本次交易相關(guān)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未最終完成，尚無法對(duì)本次交易完成后上市公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力進(jìn)行準(zhǔn)確的定量分析。
事實(shí)上，瀧洲鑫科作為平臺(tái)公司2015年11月27日才成立，2016年2月、3月間完成增資擴(kuò)股，引入了金磚絲路一期（深圳）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市嘉盈盛股權(quán)投資管理中心（有限合伙）、上海麓源投資管理中心（有限合伙）、上海丸琦投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海鷹嘯投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海福崗?fù)顿Y管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海睿執(zhí)投資管理中心（有限合伙）、寧夏豐實(shí)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海萊吉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）。而這些機(jī)構(gòu)也是此次定向增發(fā)的發(fā)行對(duì)象。
發(fā)布信息
