自5月29日停牌至今的美都控股終于揭曉了所策劃重大事項的“謎底”：公司欲24.6億收購美國一家油氣開采公司100%股權(quán)，進而推進對國內(nèi)尚屬空白的致密油氣田、頁巖油氣田核心開發(fā)技術(shù)的掌握。在頁巖油氣概念的“誘惑”下，公司實際控制人攜手八大機構(gòu)成為此次收購的“金主”。
美都控股今日公告，擬以2.46元/股的價格向包括公司實際控制人在內(nèi)的9名特定對象增發(fā)不超過10億股，募資24.6億元用于收購Woodbine Acquisition LLC (下稱“WAL公司”)并執(zhí)行Woodbine油田產(chǎn)能建設(shè)項目。收購?fù)瓿珊�，按�?guī)劃WAL公司2014年部署新井54口、2015部署新井35口、 2016年部署新井35口;預(yù)計2014年年產(chǎn)值197262萬元、凈利潤74626萬元。
明細來看，本次定增發(fā)行對象包括公司控股股東暨實際控制人聞?wù)迫A，以及嘉實資本管理有限公司、珠海橫琴新區(qū)長實股權(quán)投資基金(有限合伙)、合眾人壽保險股份有限公司、深圳阜財股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長沙樹德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青島河匯河?xùn)|投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波聯(lián)潼股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、泰達宏利基金管理有限公司等8家投資機構(gòu)。
公告稱，本次定增的前置條件是成功完成對WAL公司100%股權(quán)的收購，如上述收購事項未順利完成，本次定增事項將可能被終止。
對于收購目的與標的情況，公告披露，WAL是一家純石油天然氣開采企業(yè)，其擁有的位于Eagle Ford地區(qū)的油氣田開發(fā)區(qū)塊位于美國著名的油氣產(chǎn)區(qū)，該區(qū)塊勘探程度高，構(gòu)造、儲層、儲量等落實，已經(jīng)進入全面開發(fā)階段前的初期開采階段。
WAL公司自2010年購買油田以來，已經(jīng)組建了自有的石油開發(fā)管理隊伍，對油田的儲量、產(chǎn)能、開發(fā)管理等方面進行了有效的探索。WAL公司已投產(chǎn)井具有單井產(chǎn)量高，回報率高等特點，經(jīng)過近5年的勘探開發(fā)，目前經(jīng)營狀況良好，已經(jīng)實現(xiàn)盈利。WAL公司掌握了采用長水平井分段壓裂開采致密油氣及頁巖油氣藏的技術(shù)，對油田進行全面開發(fā)符合公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃需求。
WAL公司的油田位于德克薩斯州東部，休斯敦市和達拉斯市之間，橫跨 Madison、Brazos和Grimes三個郡，距離休斯敦市區(qū)約100英里(160公里)，距離達拉斯市區(qū)約144英里(230公里)。WAL擁有礦權(quán)的總占地面積為17267英畝(約69.86平方公里)，平面上工作權(quán)益面積15097英畝(約61.08平方公里)，占總面積的87.43%;縱向上擁有礦權(quán)為：Woodbine層100%礦權(quán)，Eagle Ford層、Buda層、Georgetown層約90%礦權(quán)。
WAL公司擁有的油田區(qū)塊自2008年開始鉆探開采，截至2013年5月底，共有油井54口(其中直井13口，水平井40口)，開井53口�？�?cè)债a(chǎn)油氣當(dāng)量8058桶/天，凈日產(chǎn)油氣當(dāng)量5211桶/天，目前該區(qū)塊已經(jīng)進入規(guī)模開發(fā)的初期階段。
通過本次收購，美都控股將增強自身在能源領(lǐng)域的市場地位和盈利能力，推進對國內(nèi)尚屬空白的致密油氣田、頁巖油氣田核心開發(fā)技術(shù)的掌握。
收購?fù)瓿珊�，美都控股計劃�?014年至2016年的三年內(nèi)累計開鉆新井124口。新井建設(shè)完成后，WAL公司新增124口井的年產(chǎn)油能力預(yù)計達到331萬桶/年。依據(jù)目前的市場行情，預(yù)計2014年年產(chǎn)值197262萬元和凈利潤74626萬元。
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