中國石化[6.89 -0.14% 資金 研報](600028、00386HK)昨日宣布擬在港股市場以每股8.45港元配售28.45億股，融資240億港元，受此消息影響昨日中國石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%。巴克萊資本認為，中國石化融資因為內(nèi)地空氣質(zhì)量問題，投資改善煉油設(shè)備。
公告顯示，公司委托配售代理商高盛進行配股交易，將發(fā)行28.45億股H股新股，相當于現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的17%，約占發(fā)行后經(jīng)擴大股份總數(shù)的約3.2%及經(jīng)擴大H股數(shù)目的約14.5%。配售價格為8.45港元/股，配售價較當日收盤價9.34港元大幅折讓9.5%。
受此消息影響，昨日中石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%，而中國石化H股昨日成交量創(chuàng)出42億港元天量，較前一交易日猛增近10倍。
對于融資用途，中國石化沒有具體明示，只表示募資所得金額主要用做一般營運資金，但表示配售為公司提供優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及財務(wù)結(jié)構(gòu)機會，同時通過吸引高質(zhì)量機構(gòu)投資者參與配售，豐富公司股東基礎(chǔ)。但此前有市場傳聞指出，中國石化或?qū)⑹召徃哌_80億美元的海外上游資產(chǎn)。
美銀美林指出，中國石化此輪配售9.5%的股價折讓率，對比其他大宗配售如友邦保險[30.45 1.33%]H股的4.3%、工商銀行[4.38 -0.68% 資金 研報]H股的3%折讓率要顯著高出很多，亦較同屬能源股的昆侖能源[16.10 0.12%]的7.6%和中海油的5.4%更大，具有一定的投資價值。
巴克萊資本則發(fā)表短評稱，當前內(nèi)地改善環(huán)境已經(jīng)提升至政治層面，料中國石化在環(huán)保方面將面臨更大壓力，中國石化配股籌資一事，可能因為內(nèi)地空氣質(zhì)量問題，投資改善現(xiàn)有的下游煉油設(shè)備，并不是購買資產(chǎn)，并表示中國石化H股在8.7港元水平左右應(yīng)予沽售。
中國石化公告稱，本次配售發(fā)行不超過33.56億股新H股。公開資料顯示，截至2012年6月底，中國石化的現(xiàn)金及現(xiàn)金價物約為126億元人民幣，較2011年底已減少121億元人民幣。
發(fā)布信息
