據(jù)湯森路透旗下IFR今日報導，中國石油天然氣集團正準備在本周分三檔發(fā)行至少30億美元Reg S/144a債券，預計將在債券市場掀起巨大波瀾，有機會成為史上由中國公司發(fā)行規(guī)模最大的債券。
自從金融危機后，中國能源企業(yè)展開了大規(guī)模的海外并購，其中以中石油、中海油等石油巨頭為領銜。由于涉資巨大，發(fā)債、貸款成了企業(yè)的重要選項，此前中海油已發(fā)行了債券，募資用于收購。此次中石油的超大規(guī)模債券發(fā)行募資用途暫未披露。
報導稱，中石油于4月11日在香港開始路演，經(jīng)新加坡、倫敦、波士頓，之后在紐約（4月18日）、最后在洛杉磯和舊金山（4月19日）落下序幕。該債券包括五年期、10年期和30年期三檔債券。
花旗、工銀國際和渣打銀行擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并協(xié)同美銀美林、中銀國際、德意志銀行和匯豐擔任聯(lián)席薄記管理人。
本次債券的發(fā)行人是CNPC（HK）Overseas Capital，其母公司中國石油財務（香港）提供擔保。中國石油財務（香港）是中國石油天然氣集團的子公司和唯一離岸財務中心。
本期債券獲得穆迪/標準普爾/惠譽的A1/A+/A+評級，評級展望分別為正面，穩(wěn)定和穩(wěn)定。
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