經(jīng)過5個月等待后，首航節(jié)能[10.01% 資金 研報](002665，前收盤價26.77元)今日終于披露了重組預(yù)案，公司擬以24.50元/股的價格，向大股東首航波紋管、北京力拓、新疆中小企業(yè)創(chuàng)投、張英辰、鄭碩果、李彥凱等6名法人、自然人，發(fā)行4285.71萬股，購買其持有的新疆西拓100%股權(quán);同時，公司還將向?qū)嶋H控制人黃文佳定增募集3.5億元，發(fā)行股份數(shù)量為1428.57萬股。
此次交易，由于標(biāo)的公司100%交易價格約為10.50億元，約占首航節(jié)能2013年歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的59.20%，故構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
預(yù)案顯示，新疆西拓成立于2008年9月，是國內(nèi)第一家以天然氣燃驅(qū)壓氣站余熱發(fā)電的公司。目前，新疆西拓有9家子公司，利霍能源所投資的西二線霍爾果斯壓氣站的余熱發(fā)電項目已經(jīng)投產(chǎn)發(fā)電，其余8家子公司尚處于建設(shè)期。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2011年~2013年期間，新疆西拓營業(yè)收入僅有不足800萬元，3年間一直處于虧損狀態(tài)。截至2013年12月31日，新疆西拓賬面凈資產(chǎn)為1.85億元，其預(yù)估值約為8.16億元，預(yù)估增值率約為341.50%。
實際上，首航波紋管所持新疆西拓51%的股權(quán)，是2013年11月以7.73億元的價格通過招拍掛方式獲得。經(jīng)過各方協(xié)商，首航波紋管擬以新疆西拓該51%股權(quán)作價6.50億元(折價15.91%)注入上市公司，同時新疆西拓另外49%的股權(quán)擬以4億元(相對預(yù)估值無溢價)注入首航節(jié)能，此次交易總價格約為10.50億元。
首航節(jié)能預(yù)測，新疆西拓2014~2018年(盈利承諾期)預(yù)計可實現(xiàn)的凈利潤分別為-457.66萬元、5527.92萬元、13694.47萬元、12941.78萬元和15131.54萬元，若業(yè)績不達(dá)標(biāo)則由首航波紋管等原有股東按照持股比例對上市公司進(jìn)行補償。
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