隨著亞洲的石油公司提高產(chǎn)能以滿足該地區(qū)不斷增長的石油和天然氣需求,石油領域的中心正穩(wěn)步東移。根據(jù)今年的"Energy Intelligence 100強:全球石油公司排名"--其中包含了《石油情報周刊》(Petroleum Intelligence Weekly)50強,這些公司的規(guī)模和影響力無疑將會繼續(xù)擴大。
與此同時,"石油巨頭"似乎不再那么熱衷巨型并購。
亞洲的國有石油公司(NOC)正越來越具有統(tǒng)治性。"Energy Intelligence 100強"是唯一將亞洲和其他地區(qū)的NOC與私營國際石油公司(IOC)一起進行衡量的石油公司排名榜單。今年共有41家NOC和59家IOC上榜。
馬來西亞的Petronas(第17名)、中國的
中海油(第38名)和泰國的PTT(第53名)是最近幾年中發(fā)展最快的一些公司。繼收購加拿大資產(chǎn)后,韓國的National Oil Corp. (KNOC)重新上榜,排名第77。
印度的Reliance Industries的上升趨勢則更為明顯,上升了26位,升至第40位。該公司的成功得益于天然氣產(chǎn)量和蒸餾能力的提高--考慮到這是有機增長,這一增長顯得更加突出。
這100強控制著全球87%的
石油儲量和72%的天然氣儲量。排名以經(jīng)營指標為基礎,而不是按照市值或營收等更加傳統(tǒng)的測量方法統(tǒng)計。一家公司的排名按照這家公司分別在以下六個經(jīng)營類別中的排名的總和計算:石油產(chǎn)量;天然氣產(chǎn)量;
石油儲量;天然氣儲量;產(chǎn)品銷售額;和煉油能力。
這100強公司還根據(jù)100多個其他財務、上游、精煉和營銷類別進行了排名。
雖然處于前幾位的公司幾乎未發(fā)生改變,但是100強榜單的編輯兼高級研究分析師Ian Nathan表示:"如果看得更深入一點,這些公司中的大多數(shù)正處于重大轉(zhuǎn)變時期",其中的一些變化"可能會在未來幾年中真正讓這些公司排名下降,而不是上升。"
面臨海灣漏油災難所造成巨大代價的
英國石油公司(
BP)可能是排名下滑的巨頭的最突出例子。但是根據(jù)2011年的排名,IOC這個團體應該對將規(guī)模和并購作為增長戰(zhàn)略進行重新考慮。預計的2009年合并浪潮并未出現(xiàn)。回溯至1997年,如今最大的六家IOC所占有的全球石油和天然氣業(yè)務總份額與其前身相比有所減少。
雖然合并在當時可能對于這些公司而言具有重要戰(zhàn)略意義,但是對100強的研究表明,經(jīng)營規(guī)模正被重新考慮為價值創(chuàng)造的動力。
現(xiàn)在與過去相比發(fā)生了顯著變化。1997年100強榜單上的公司中有令人吃驚的48家公司未能入選此次的榜單,這幾乎可以全部歸咎于并購。
發(fā)布最新的"100強"榜單的研究還顯示:100強的石油儲量增長了4%,這主要歸因于PetrolEos de Venezuela的大規(guī)模儲量升級;100強的天然氣儲量增長了2%。 由于
歐佩克(Opec)的限產(chǎn),100強的石油產(chǎn)量下降了約1%;由于Gazprom和TurkMEngas的嚴重減產(chǎn),天然氣產(chǎn)量下降了近2%。 100強的中間營收下降了25%,而收益下降了42%;中間資本支出下降了35%。四家公司新加入了這份100強榜單:CenovusEnergy、Southwestern Energy、Ultra Petroleum和KoreaNational Oil Corp。 得益于非常規(guī)(頁巖)天然氣的成功,北美再次成為了主要的上游業(yè)務地區(qū)。
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