中海油(00883.HK)日前以SEC注冊(cè)方式成功發(fā)行40億美元的全球債券;至此，中海油已累計(jì)從國(guó)際債券市場(chǎng)融資100億美元，成為利用國(guó)際債券市場(chǎng)募資最多的中國(guó)企業(yè)。
中海油稱，這是其在全球國(guó)際債券資本市場(chǎng)上的第六次發(fā)行，也是規(guī)模最大的一次;也是今年以來全球油氣行業(yè)最大規(guī)模的美元債券發(fā)行。中銀香港(02388.HK)、中國(guó)銀行(601988.SH;03988.HK)、中銀國(guó)際亞洲公司、BofA Merrill Lynch、中國(guó)國(guó)際金融香港證券公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸證券(美國(guó))公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券及瑞士銀行香港分行擔(dān)任此輪發(fā)債的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
發(fā)債結(jié)果顯示，中海油本金分別為7.5億、7.5億、20億、5億美元的3年期、5年期、10年期、30年期票據(jù)，利率水平分別為1.125%、1.750%、3.000%和4.250%，均取得了中國(guó)發(fā)行人在國(guó)際資本市場(chǎng)的最低票息水平。
中海油就此表示，此次40億美元債券的半數(shù)集中在10年期，所得款將主要用于償還收購(gòu)尼克森公司時(shí)的短期貸款，從而進(jìn)一步優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪和標(biāo)普分別給予中海油此次債券發(fā)行國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)Aa3和AA-。
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